有风的雨天，街道上很少有变异的动物出来。不过这座城市里幸存的人类似乎也摸清了那些变异动物的这个习惯。反正，每次下雨天的时候，陈源和陈平开车出来的时候，就会不时看见一个两个人类在外面寻找食物和衣服之类的生活物品。早已功成名就的女姓神秘小说家莎拉 莫顿（Charlotte Rampling 夏洛特 汉普林 饰）却为新作烦恼不已，在出版商约翰 布兰德（Charles Dance 查理士 当斯 饰）的建议下，她来到约翰的家乡别墅，一面休养，一面寻找灵感。乡间的悠哉生活使莎拉从久居伦敦的疲惫中解脱出来，尽情享受着难得的休闲时光。某晚，自称约翰女儿的茱莉（Ludivine Sagnier 卢蒂文 萨尼埃 饰）不宣而至，茱莉开朗、张扬、放D，与古板莎拉格格不入。莎拉的创作计划被打乱，而一丝不祥的气息也悄然弥漫开来…
